Manual / CRM e contatos
CRM e contatos
Cadastro de clientes e o quadro de vendas com colunas.
Cadastro de clientes (tela Contatos)
A tela Contatos é a sua agenda dentro do Overchat: nome, telefone e os campos que você mesmo criar. O cadastro é seu e vale para todas as conexões. Ele não importa a agenda do celular.
CRM: organizar clientes em quadros e colunas (Kanban)
O CRM é um quadro com colunas onde cada cliente vira um cartão que você arrasta conforme ele avança. Na criação do quadro você decide se ele é só seu ou compartilhado com a equipe, e essa escolha não muda depois.